回顾2018年以色列网络安全行业-王其杉博客|程序员|科技新闻
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撰稿人
Yoav Leitersdorf是YL Ventures的合伙人。
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撰稿人
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以色列网络安全投资趋势
2018年,英国航空公司、Facebook和万豪的黑客攻击事件层出不穷。尽管人们越来越重视和意识到网络威胁,但大型组织仍在经历大规模数据泄露。随着世界越来越紧密地联系在一起(汽车和医疗设备等),攻击媒介也在不断发展,暴露量也在不断增加。
以色列的网络安全行业长期以来被认为是创新解决方案的温床,2018年将是另一个强劲的一年。早期公司筹集的资金比以往任何时候都要多,以应对新兴的安全威胁,如保护日益增多的互联网连接设备以及使区块链技术在更安全的环境中蓬勃发展。
种植种子轮追逐绿地机会
2018年,以色列各阶段网络安全公司的融资总额同比增长22%,达到10.3亿美元。这与2016年和2017年的融资趋势非常吻合,各阶段的融资额同比增长23%。与此同时,2018年成立了66家新公司,比2017年增长了10%,这是去年下跌后的反弹(2017年有60家新公司,2016年有83家)。值得注意的是,平均种子轮从2017年的330万美元增至2018年的360万美元。2018年是以色列网络种子轮规模连续第五年增长。自2014年以来,平均粒径增加了80%。
随着2018年以色列网络安全的行业增长指标全面上升,2017年新成立的网络初创公司的下降似乎是一个局外人。创业者对网络的兴趣不仅在上升,投资者的热情,特别是在早期阶段,预示着市场充满了机遇。增长的圆形规模是有趣的,但更具启示性的是,随着资本的流动。
新兴领域取代“传统”技术
2018年新成立公司中最新出现的领域包括物联网安全、区块链和加密货币安全、云原生安全和SDP(软件定义的外围)。与网络安全、电子邮件安全和端点保护等“传统”网络行业相比,这些新兴的垂直行业吸引了更多的关注。在所有新兴行业中,物联网吸引的投资最多,各阶段的融资额达到2.295亿美元。使物联网特别有趣的是它不断地扩展到各种新的子领域,包括汽车、无人机和医疗设备。
以色列赛科公司(Secdo)的首席执行官兼联合创始人谢莫拉(Shai Morag)认为,这些趋势正在加速。赛科公司是一家以色列网络安全公司,于2018年年中被Palo Alto Networks以1亿美元收购。“未来几年,这些领域将不断创新。我们还将看到第三方供应链风险评估和管理的创新。另一个开放的创新领域是中小企业。他们是一个缺乏服务的市场,渴望全套解决方案。这些新兴领域正是我看到最令人兴奋的领域。”
针对新兴市场和传统市场的网络初创企业,公布种子轮融资数据,显示出更为明显的增长趋势。2018年积极的早期融资轮,不成比例地集中在追求网络安全新兴领域的公司上。在2018年筹集的33轮种子融资中,20(61%)投向了新兴领域的公司。更引人注目的是,2018年新兴科技公司的所有种子轮融资总额为7900万美元,同比增长76%。数字很明显,投资者对新兴网络技术的兴趣非常强烈。
例如,今年最大的两轮种子融资都在物联网安全领域。Vdoo由前Cyvera企业家(2014年由Palo Alto Networks以2亿美元收购)创立,为物联网供应商开发安全解决方案,筹集了1300万美元的异常高种子轮。Toka Cyber已从Andreessen Horowitz和其他公司获得1250万美元种子资金,以开发和扩展其面向政府机构的物联网网络安全平台。IES。Twistlock是云原生安全解决方案的先驱,今年筹集了3300万美元的C系列。Bigid根据gdpr和其他隐私规定保护敏感数据,在2018年筹集了A(1400万美元)和B(3000万美元)的资金。
随着更传统的网络安全市场不断巩固和成熟,“我也是”的网络初创企业前景黯淡。我们看到,该行业仍面临急需创新解决方案的紧迫问题。迫在眉睫的劳动力短缺、gdpr和其他全球数据隐私立法以及物联网爆炸,是给有能力提供救济的现任者带来巨大机遇的主要挑战。投资者和企业家意识到绿色领域的机遇就在眼前,他们正在竞相在竞争之前插上自己的旗帜。这种新的分散的生态系统对成熟、精明的投资者和专业、经验丰富的企业家更有选择性。
绿地,而不是绿色创立者
2018年,60%的创始人在私营部门拥有超过10年的经验,比2017年增长了28%。这些经验丰富的创始人的经验主要来自于创业公司,无论是作为高管还是作为企业家。虽然以色列的网络安全生态系统严重依赖于潜在企业家在以色列国防军(IDF)服役期间接受的技术培训,但在2018年,直接从IDF中离职的创业者比例降至2%,较前一年下降了10%。
虽然几乎所有以色列创始人都在利用IDF各个技术部门所获得的技能和专有技术,但私营部门(无论是作为高管还是员工)的经验需求似乎更为普遍。更大的种子检查和更大的抱负正推动这一对更成熟、经验丰富的创始人的推动。正在崛起的创始人不仅仅是想建立一种新的技术,并从一个现有的巨头那里获得一个利润丰厚的收购退出——他们希望进军绿地领域,并拥有自己的市场领先地位。
Amichai Shulman是Imperva的联合创始人兼前首席技术官,也是YL Ventures的风险顾问,他给这些旨在“拥有市场”的创始人提供了以下建议:“确保您能够解释(主要是对自己)您的产品和服务是如何变得比最初的产品更大的。能够清楚地说明如何(在未来)进一步扩展到组织中,不仅通过“销售更多”,而且通过解决更大和更普遍的问题。”
网络出口继续表现过度
除一般趋势外,2018年还有许多令人兴奋的个人退出。Checkpoint-Dome9和cyberark vaultive之所以引人注目,是因为收购方和被收购方都是以色列——这是市场真正成熟的标志。新加坡控股巨头淡马锡(Temasek)收购Sygnia也非常引人注目,因为这表明以色列的网络市场每年都在不断吸引新的类别和类型的全球战略参与者。此外,Thoma Bravo以21亿美元收购以色列网络公司Imperva,在整个行业掀起了波澜。
2016年,思科以2.93亿美元收购了Cloudlock的联合创始人Tsahy Shapsa,这反映了他所看到的全球投资增长的潜力。“从企业家的角度来看,短期/中期退出和建立遗留公司之间存在着一个持续的两难境地。随着资金从世界各地涌入以色列,早期出售的诱惑只会增加。但所有这些出口都有优势。他们培养了经验丰富的“重复”企业家,并为更多的传统企业创造了本土起源的舞台。“Dome9 Security的首席执行官兼联合创始人Zohar Alon在2018年以1.75亿美元收购了Checkpoint,他补充了以下指导:“以色列企业家应建立并保持一个持续的沟通渠道。与当地的企业发展领导者一样,大多数人也关注产品和进入市场的协同效应。”
以色列网络安全保持势头
2018年,投资者成为更加关注领域的首选新兴领域。随着传统网络安全的巩固,新兴的绿色领域显示出更强的潜力。此外,网络安全初创公司的增长以及各阶段的融资都在继续,这表明人们对以色列网络安全市场的信心不断增强。
2018年以色列的网络安全市场拥有良好的退出环境,这不仅体现在帝国主义的大规模收购,还体现在空间参与者类型的多样性。因此,本地网络安全市场表明其有能力创建和培育大型安全供应商,从而吸引各种国际和本地参与者,他们继续识别和利用这一领域的机会。2018年,就像许多年前的情况一样,网络国家的状态是强大的——2019年似乎有更多的希望。