Uber文件首次公开发行-王其杉博客|程序员|科技新闻
Lyft向美国证券交易委员会提交了2019年初首次公开发行(IPO)的文件,两天后,根据华尔街日报,Uber也做了同样的工作。
该公司上周五秘密提交了IPO申请,标志着两家搭便车的巨擘开始争相上市。
尤伯最近对私人市场的估值高达720亿美元,不过据报道,这家拥有近10年历史的公司预计,华尔街的估值将高达1200亿美元,这很容易成为本世纪最受期待的首次公开募股(IPO)之一。
尤伯没有立即回复记者的置评请求。
PitchBook的数据显示,2009年由特拉维斯·卡拉尼克(Travis Kalanick)创立的尤伯公司,在债务和股权融资的结合中,已经筹集了将近200亿美元。软银仅投资了数十亿美元,成为该公司最大的股东。Uber的其他主要支持者是几个月前刚刚投资5亿美元的丰田,以及后期投资者T.Rowe Price、Fidelity和TPG.。
第一轮资本、Lowercase Capital等公司将从尤伯的退出中赚取大钱,他们都参与了公司最早的几轮风险投资回合。
提交的文件比预期的稍早。Uber现任首席执行官Dara Khosrowshahi此前曾表示,他预计该公司将在2019年年中完成首次公开募股,但今天的消息使Uber有望在明年第一季度上市.
“作为上市公司,(尤伯)有着所有的缺点,我们受到关注,却没有任何优势,”科罗沙希在2017年纽约时报交易簿会议上在台上说。
乌伯尔最近公布了第三季度的财务业绩,按形式计算,净亏损比季度增长32%,达到9.39亿美元。根据利息、税收、折旧和摊销(EBITDA)前的盈利,乌伯尔的亏损为5.27亿美元,比季度增长约21%。该公司表示,季度营收增长5%,达到29.5亿美元,同比增长38%。
Uber在规模滑板车、自行车和其他新兴企业时继续亏损。
看起来,Uber的IPO时间表是在Lyft保密的IPO文件发布后推进的。Uber在美国最大的竞争对手Lyft也可能在2019年第一季度出现暴跌。该公司最近估值约为150亿美元。它的IPO将由摩根大通和瑞士信贷杰弗里斯承销。
2019年将是独角兽退出市场的迷人的一年,今天有一份单独的报告指出,Slack也在准备IPO,并已聘请高盛(Goldman Sachs)承销其IPO。仅Lyft、Uber和Slack的市值就达到了940亿美元,这意味着2019年无疑会给一大批技术投资者带来急需的流动性。
LIFT文件与SEC的IPO文件