商业保险公司就像一个专门的俱乐部-谷歌和亚马逊没有被邀请。-王其杉博客|程序员|科技新闻
克里斯唐纳
撰稿人
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Chris Downer是XL创新公司的负责人,专注于北美、欧洲和亚洲的保险投资。
保险领域的技术公司和风投可能已经阅读过许多关于亚马逊和谷歌投保的新闻文章(这里、这里和这里)。鉴于他们几乎无限的资源,这可能是恐吓的一些业内人士。不管人们是否认为这些举动是一种威胁、一种受欢迎的发展还是介于两者之间,重要的是要注意,谷歌和亚马逊几乎都只关注个人线路,这只是保险的一个方面。
原因有很多,尤其是Google和Amazon希望为大部分消费者增加价值。因为客户永远是第一位的,所以大多数人希望亚马逊和谷歌能够坚定地专注于个人业务。
然而,还有一大部分保险业正准备创新:商业线路。商业保险通常非常复杂,需要太多的内部信息才能让科技公司发现它的吸引力。目前,在商业保险方面,亚马逊和谷歌都坚定地站在外部。对商业保险公司的兴趣正在升温。
与此同时,与个人电话公司相比,迄今为止以商业为重点的创业公司少得惊人。根据德勤最近的一份报告,在2018年上半年,有超过5,700万美元用于商业保险,占同期与保险有关的资金总额的6.6%。在2017,德勤报告了11.4%的比例更高。同时,我们在XL Innovate基于CB Insights数据的分析表明,自2015年以来,已向从事商业保险的公司投资超过10亿美元,这相当于总保险投资的约10%。
因此,不管你如何分割,商业保险初创公司已经严重资金不足,相对于保险公司解决个人线路、分销和其他领域。因此,商业保险相对于更广泛的保险运动而言严重渗透不足。
为什么会这样?
第一波保险浪潮的故事与技术领域的许多故事相似:新企业是由来自行业外部的企业家推动的,他们希望破坏他们所知道的(汽车保险、租户/房主保险或分销)。因此,很自然地,最初的努力集中在单个保险单和保险市场的更明显的方面。
甚至现有的商业企业都集中在更明显的领域,如分销和汽车。事实上,自2015年以来,这两类资金占商业保险资金的一半以上。几乎所有的主要商业冒险都在这些空间中。这里有一些亮点:
分销:下一个保险,一个完整的商业保险公司,已经筹集了1亿3000万美元。与此同时,猎犬和政策天才每只饲养了5000万美元。特别是,投资占了整个保险公司投资的一半。毫不奇怪,这是商业空间中存在的一种趋势。
汽车:鹦鹉已经筹集到了超过1.74亿美元,像Nexar和ZenDrive这样的玩家正在他们自己的融资方面制造噪音(Nexar4400万美元,ZenDrive2000万美元)。
只有少数初创公司关注更复杂的领域,比如为商业承销商提供更高质量的房地产信息。例如,Cape Analytics使用计算机视觉从航空图像中自动提取信息。这使得保险公司在评级和承保时能够访问全国各地任何地址的最新、有影响的数据,并允许他们在整个保单生命周期中更好地评估风险。
为什么这么重要?嗯,例如,根据Cape的数据,美国8%的屋顶质量很差或质量很差。屋顶质量差的建筑物比那些屋顶质量好的建筑物损失的可能性高出50%——它们提交索赔的可能性更高,而且如果索赔被提交。损失损失较大。对于保险公司来说,在提供报价之前了解商业建筑的屋顶状况可以帮助保险公司更准确地制定价格政策,避免重大损失。这种数据对于商业保险公司来说是必不可少的,但直到现在才是可用的。
密切关注当前现状的保险业内人士应该感到兴奋。
或采取迎风,海洋风险分析公司,作为另一个例子。Windward能够跟踪每艘船的操作概况,并能提供关于船的地理、天气、港口访问、管理和导航的洞察力。根据实际情况,这意味着“迎风”号可以跟踪船只在夜间是否航行在危险深度,因为夜间在危险深度航行较长时间的船只在次年发生接触事故的可能性是2.6倍。迎风还可以跟踪船只通过交通通道时的情况。在拥挤的交通线上长期行驶的船只在次年发生碰撞事故的可能性是2倍。这是海上保险公司需要掌握的信息。
不过,空间中还有更多的净空。
鉴于市场的规模和相对缺乏对保险以外的问题的认识,商业具有巨大的潜力。2017年,全球商业财产和人员伤亡保险费大约为7300亿美元。到2021,它将上升到几乎9000亿美元。同时,只有内部人员真正了解兼职再保险;或者了解如何撰写船体保险以及谁撰写;或者如何改进大型商业财产保险。如果一个企业家来自行业之外,那么这些是需要理解的具有挑战性的市场和工作流程,更不用说扰乱或改进了。
另一方面,深知当前现状的保险业内人士应该感到兴奋。保险空间现在需要这些内部人士更多地参与,开始新的冒险,筹集资金,帮助识别和解决商业保险中最有意义的问题。内部人士,无论是保险商,精算师,索赔专业人士或任何其他人谁花了行业内的时间,知道痛点,陷阱和潜在的解决方案。
处理商业空间将更具挑战性。资产越大,交易量越小,意味着学习的速度就越慢,而像人工智能这样的技术在短期内效果就越差。例如,如果一家保险公司承保350份海洋保险单,并且每年只有15份索赔,那么什么时候有足够的数据来推动统计上显著的发现?商业线仍然严重依赖于人类判断和人工处理。这在个人线路中并不是一个问题,因为可以利用和分析的大量数据。因此,尽管机会是绝妙的,但重要的是要记住,影响时间表可能会更长。
参与保险技术浪潮的人们有许多理由对商业保险感到兴奋,但耐心将是关键,因为新的合资企业寻求解决长期问题和空间升温。幸运的是,对行业有独特了解的企业家,像亚马逊和谷歌这样的科技公司没有能力在可预见的未来威胁这个空间。